國內工業自動化領域領軍企業匯川技術（300124.SZ）21億定增靴子落地。公告顯示，此次匯川技術以58元/股的價格發行3673.22萬股，募集資金總額21.3億元，扣除發行費用后的募資凈額為21.05億元。

 
按照規劃，匯川技術將使用21.3億元募集資金分別投入到收購匯川控制49%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目等四大項目及補充流動資金。其中，匯川技術擬作價8.2億元收購匯川控制剩余49%股權，以實現對后者的全控，增強公司在控制層產品的實力，提升整體銷售規模和盈利水平。

增發3673.22萬股募集資金21.3億

6月29日晚間，匯川技術披露定增發行情況。本次公司向特定對象發行股票數量最終為3673.22萬股，募集資金總額為21.3億元，扣除相關發行費用后的募資凈額為21.05億元。
 
本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，即2021年6月15日，發行底價為49.42元/股。最終，匯川技術確定本次發行價格為58元/股，發行價格為基準價格的1.17倍。截至6月29日收盤，匯川技術二級市場股價68.94元/股，為本次發行價格的118.86%。
 
長江商報記者注意到，匯川技術本次發行對象最終確定為12家，均為機構投資者，高瓴、UBSAG（瑞銀集團）及J.P.Morgan（摩根大通）等知名機構都有參與認購，鎖定期均為6個月。
 
本次發行完成后，匯川技術將新增3673.22萬股有限售條件的流通股，但前十大股東名單基本未發生變動。朱興明將直接持有公司4.96%股份，通過深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份，合計控制公司22.75%股份，仍為匯川技術的實際控制人。

收購匯川控制剩余股權已箭在弦上

按照匯川技術的規劃，本次定增募資21.3億元，將分別用于收購匯川控制49%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目、工業軟件技術平臺研發項目、數字化建設項目及補充流動資金。其中，收購匯川控制股權將使用募資8.22億元，為募資投入金額最高的項目。
 
據了解，匯川控制成立于2006年，目前由匯川技術持股51%，為標的公司最大股東。早在2018年，匯川技術就在籌劃以發行股份及支付現金的方式收購匯川控制剩余49%股權，以實現對后者的全控，但在當年8月份宣布交易終止。
 
此次定增落地，也意味著匯川技術收購匯川控制剩余股權已箭在弦上。而作為擬購標的，匯川控制的盈利能力也較強。2019年和2020年前九月，匯川控制分別實現營業收入6214.44萬元、1.77億元，凈利潤4593.87萬元、9923.9萬元。

根據匯川技術測算，本次募投項目達產后，公司變頻器類產品營業收入規模可以達到55.07億元，運動控制類產品營業收入規模可以達到22.27億元，按照6年計算的預計復合增長率分別為10.83%和11.69%。

注：以上信息轉自長江商報消息●長江商報記者徐佳，篇幅原因，轉載時有部分刪減。

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